Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют расправы и закрытия квартала. Разобраться в этом деле пытаются двое непохожих друг на друга людей — врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок китайцев и индейцев, промышляющий охотой.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайскому населению. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения мешают правде выйти наружу. Цинь Фу и А-Гуй ищут ответы, рискуя собственной безопасностью, но времени у них мало: толпа уже готова к самосуду.