1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Исход этой схватки определит не только его судьбу, но и будущее города.